【中國制冷網(wǎng)】一支疫苗讓我們重新關(guān)注到冷鏈物流，2017年國內冷鏈物流市場(chǎng)規模達2400億，處在一個(gè)高增長(cháng)的階段，未來(lái)3至5年內可實(shí)現市場(chǎng)規模翻一番。然而大家眼中的冷鏈物流行業(yè)看似是一片藍海，實(shí)則是一片紅海，入局的企業(yè)飽受高成本壓力，利潤微薄。今天帶你了解熱鍋上的冷鏈物流。

　　1、冷鏈物流行業(yè)概況

　　1.1  冷鏈在物流行業(yè)中的市場(chǎng)地位

　　冷鏈物流是具有針對性的運輸方式，在整個(gè)物流行業(yè)中占有一定的地位，可以說(shuō)是物流行業(yè)不可或缺的部分。2017年中國社會(huì )物流總費用為12.1萬(wàn)億，其中冷鏈物流以0.24萬(wàn)億的規模占據物流市場(chǎng)總體規模1.98%的份額。

　　隨著(zhù)人們生活水平的穩步提高，對食品、食材、醫藥等消費品需求量的穩步提升以及消費方式的改變，冷鏈物流行業(yè)的受關(guān)注程度開(kāi)始逐年增高。冷鏈物流市場(chǎng)在持續快速的增長(cháng)，且增速高于物流市場(chǎng)整體增速，市場(chǎng)規模及占比逐步擴大。

　　1.2  冷鏈物流的市場(chǎng)規模及增長(cháng)潛力

　　根據公開(kāi)數據顯示，2017年全國社會(huì )物流總額為252.8萬(wàn)億元，其中農副產(chǎn)品冷鏈物流總額達4萬(wàn)億元，同比增長(cháng)17.6%，占全國物流總額的1.58%。

　　其中冷鏈物流總收入達到2400億元，同比增長(cháng)10%，近5年的年均復合增長(cháng)率高達16.89%；冷鏈物流倉儲達到1.19億立方米，同比增長(cháng)13.7%；運輸貨物總噸位約4775萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.7% 。
　　根據冷鏈企業(yè)的實(shí)際營(yíng)收情況，市場(chǎng)規模數據的統計口徑可能不統一，實(shí)際的冷鏈市場(chǎng)規模應該略小于此數據。

　　隨著(zhù)生鮮農產(chǎn)品、醫藥等冷鏈需求的增加，在電商、新零售模式的推動(dòng)下，冷鏈物流市場(chǎng)正在快速擴張。根據商務(wù)部研究院專(zhuān)家預計，在3-5年內我國冷鏈物流市場(chǎng)規模將翻一番，達到4700億元，年均復合增速超過(guò)20%。

　　1.3  冷鏈物流行業(yè)特點(diǎn)

　　冷鏈物流與傳統物流行業(yè)相比，由于其服務(wù)的產(chǎn)品具有針對性，因此形成了獨有的特點(diǎn)。在運輸車(chē)輛、儲藏倉庫、轉運操作上都與傳統物流存在差異，其成本更高、復雜性更強、運送時(shí)效要求更高、存貨周轉率更快。

　　從冷鏈物流整體上看，具有投資規模大、專(zhuān)用性強、技術(shù)要求高、運營(yíng)管理難度大的特點(diǎn)，然而卻是物流行業(yè)中最具增長(cháng)潛力的細分行業(yè)。

　　1.4  貨源行業(yè)分類(lèi)及地域分布

　　冷鏈行業(yè)儲運貨物較傳統物流行業(yè)不同，多類(lèi)貨物與人們的生活消費相關(guān)，產(chǎn)地具有十分強的地域性，與主要的消費地存在地區差異。

　　冷鏈行業(yè)運輸的貨物主要有農產(chǎn)品、醫藥、活體水產(chǎn)、乳制品、冷凍速食品等，在運輸和儲藏過(guò)程中只需要使用冷鏈保鮮措施。

　　其中瓜果、乳制品類(lèi)農產(chǎn)品尤為顯著(zhù)，其存在地域性的同時(shí)又有一定的季節性，如熱帶水果多集中南方各省，蘋(píng)果等北方水果集中在山東、陜西等地，乳制品多集中在內蒙等地。

　　地域性差異，需要冷鏈物流不斷擴大服務(wù)范圍，提高服務(wù)質(zhì)量，形成穩定的覆蓋網(wǎng)絡(luò )。

　　2、冷鏈物流企業(yè)分析

　　2.1  市場(chǎng)集中度與競爭格局

　　雖然冷鏈物流行業(yè)整體規模在不斷擴大，但仍處于比較分散的狀態(tài)，市場(chǎng)集中度與常規零擔物流市場(chǎng)類(lèi)似。2017年冷鏈物流行業(yè)規模約2400億元，其中百強企業(yè)總收入為259.83億元，約占整個(gè)市場(chǎng)的10.83%。

　　冷鏈企業(yè)當前的發(fā)展存在一定的瓶頸，致使行業(yè)集中度不高。從近幾年的百強企業(yè)整體規模來(lái)看，百強企業(yè)總體市場(chǎng)份額一直沒(méi)有明顯地擴大，依舊占整個(gè)冷鏈市場(chǎng)份額的10%左右，而百強中最大的企業(yè)市場(chǎng)占有率僅有1%左右。

　　在當前沒(méi)有推動(dòng)冷鏈發(fā)展的傳統商流發(fā)生大變革的背景下，小而散的冷鏈物流行業(yè)狀態(tài)將會(huì )在一定時(shí)間內持續下去。

　　2.2  企業(yè)分類(lèi)與地域分布

　　由于冷鏈物流的主要貨源地和消費地存在地域差異性，導致冷鏈物流企業(yè)區域分布十分不均衡，以東部沿海省份分布居多，其中多集中在一、二線(xiàn)城市周邊區域。

　　從2017年冷鏈物流百強企業(yè)在全國的分布看：華東地區最多為42家，占百強企業(yè)總收入45.8%的份額，其中又多分布在上海及周邊；華北17家，華南地區12家，華中地區11家，東北三省9家，西北地區3家，西南地區6家。

　　2.3  冷鏈物流企業(yè)特點(diǎn)

　　由于冷鏈物流的貨源存在地域性和季節性，并且綜合性、跨區域冷鏈物流的門(mén)檻高，持續性投入多，短期回報率較低，因此大部分冷鏈企業(yè)都是區域性的。

　　根據數據顯示，我國90%的冷鏈企業(yè)是區域性的，其業(yè)務(wù)多是以運輸為主，這兩個(gè)因素限制了我國冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展水平，致使行業(yè)內目前沒(méi)有出現大型企業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)的發(fā)展。

　　與歐美等發(fā)達國家冷鏈物流企業(yè)相比，其業(yè)務(wù)大多都是以倉儲為主，而運輸業(yè)務(wù)多實(shí)行外包，這方面尤其以美國的冷鏈企業(yè)最為典型。

　　2.4  冷鏈代表企業(yè)分析

　?、?綜合性物流——順豐冷運

　　順豐作為綜合性物流承運商，2008年開(kāi)始從大閘蟹切入冷鏈行業(yè)，逐步擴大在冷鏈物流的布局。

　　至2017年順豐冷運網(wǎng)絡(luò )已覆蓋全國104個(gè)主要城市，冷藏車(chē)約1500輛，冷運干支線(xiàn)合計375條，擁有51座食品冷庫、108條食品運輸干線(xiàn)、3座醫藥冷庫、12條醫藥干線(xiàn)。

　　目前順豐冷運專(zhuān)注于為生鮮食品和醫藥行業(yè)，提供專(zhuān)業(yè)、定制、高效的綜合供應鏈解決方案，覆蓋食品、醫藥行業(yè)生產(chǎn)、電商、經(jīng)銷(xiāo)、零售等多個(gè)領(lǐng)域。2017年冷運不含稅營(yíng)業(yè)收入達22.95億，同比增長(cháng)59.70%。

　　順豐冷運雖然是一個(gè)單獨的運營(yíng)網(wǎng)絡(luò )，但受其物流基因的影響，產(chǎn)品十分具有綜合性物流標準化的特點(diǎn)，在運營(yíng)中對根據末端客戶(hù)和配送方式的不同將推出標準化的產(chǎn)品。

　　其服務(wù)的客戶(hù)主要有麥當勞、雙匯、頂新、哈藥集團、華潤三九、賽諾菲制藥、廣藥集團等。順豐在持續加強其冷運網(wǎng)絡(luò )能力，通過(guò)科學(xué)布局RDC+DC冷倉網(wǎng)絡(luò )，建立高效的城市配送能力，著(zhù)力打造一套基于銷(xiāo)售的冷倉網(wǎng)直通產(chǎn)地運輸、后端面向門(mén)店和消費者的城市配送的端到端冷鏈解決方案。

　?、?供應鏈——鄭明物流

　　在冷鏈行業(yè)內鄭明物流的土豆運輸十分具有代表性，也是冷鏈物流朝著(zhù)供應鏈方向發(fā)展的典型。鄭明物流根據土豆的農產(chǎn)品特點(diǎn)及麥肯公司對運輸方案的需求而設計出一套完整的土豆供應鏈解決方案。

　　其中冷鏈物流作為第一要素切入，直接承攬從土豆品種采購、成熟收取到薯條半成品的全國運輸環(huán)節，將冷鏈運輸、恒溫儲藏完整地融入到農產(chǎn)品儲運過(guò)程。

　?、?生產(chǎn)物流——雙匯物流

　　雙匯物流隸屬于雙匯集團，是全國唯一一家在全國各地完成完整的冷鏈運輸+倉儲+加工基地布局的物流企業(yè)，主要承接雙匯集團在全國各地生產(chǎn)的冷鮮肉、火腿等產(chǎn)品的儲運業(yè)務(wù)。

　　目前雙匯物流已完成省內縣級、多省地級市以上的冷鏈日配網(wǎng)絡(luò )覆蓋，形成冷鏈長(cháng)途運輸、區域冷藏倉儲和末端冷鏈配送的全鏈條全國冷鏈網(wǎng)絡(luò )，實(shí)現了冷鏈生產(chǎn)、冷鏈配送、冷鏈銷(xiāo)售的全程冷鏈。

　　2.5  中美冷鏈倉儲對比

　　國內冷鏈行業(yè)與美國相比，仍處在發(fā)展的初期階段，市場(chǎng)規模小，仍以運輸業(yè)務(wù)為主，而美國冷鏈市場(chǎng)已較為成熟，冷鏈倉儲占據重要地位，運輸為輔。

　　2017年國內冷藏倉儲庫容量達1.19億立方米，基本與美國1.2億立方米持平，但美國冷鏈倉儲市場(chǎng)集中度較高。

　　美國前五強：普菲斯冷庫、美國冷藏公司（USCS）、AbleFreight等公司冷庫容量占到美國總量的63.4%，已經(jīng)形成行業(yè)領(lǐng)導地位，而國內冷鏈倉儲單體庫容量小且分散性強，集中度與美國企業(yè)相距甚遠。

　　3、存在的痛點(diǎn)與挑戰

　　3.1  意識薄弱的商流環(huán)境

　　當前冷鏈物流上游的商流環(huán)境不足以支撐其高速發(fā)展的需求，需要培養商流使用冷鏈的意識。

　　從冷鏈物流的貨源端看，其最主要的貨源品類(lèi)生鮮農副產(chǎn)品，目前在國內的市場(chǎng)化、產(chǎn)業(yè)化、集約化的程度較低。生鮮農副產(chǎn)品從田間、農場(chǎng)到消費者手中的流通過(guò)程呈現出多元交叉的狀態(tài)，冷鏈運輸、儲藏并不是一貫到底。

　　此外，對恒溫儲運要求較高的醫藥和葡萄酒等品類(lèi)的運輸，在國內市場(chǎng)也存在較大的缺陷，限于投入成本高及保護意識薄弱的整體情況下，多數采用的運輸方式比較簡(jiǎn)陋，僅采取微乎其微的保護措施。最近頻頻發(fā)生的食品安全、疫苗安全事件，凸顯出冷鏈物流環(huán)節的重要性。

　　3.2  競爭激烈的行業(yè)環(huán)境

　　當前冷鏈物流行業(yè)的整體規模不大，處于快速的增長(cháng)狀態(tài)，其規則制度不完善，其專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力仍比較弱，分散性強，集中度不高，但企業(yè)間的競爭比較激烈。

　　行業(yè)內除了專(zhuān)注于冷鏈的安鮮達、鄭明物流等名聲較大的企業(yè)之外，還有招商局、中外運等國企，順豐冷運、日日順等綜合物流企業(yè)，雙匯、正大等企業(yè)物流，餓了么、美團等即時(shí)配送物流，以及物流地產(chǎn)的普洛斯和宇培等多類(lèi)參與者，競爭態(tài)勢十分激烈。

　　除了行業(yè)競爭之外，冷鏈運輸效率低、投入成本高等問(wèn)題，也是制約冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。

　　3.3  供給與需求矛盾

　　當前在行業(yè)的供給端，冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展不均衡且不充分，各冷鏈企業(yè)的運力、倉儲能力和服務(wù)質(zhì)量也存在一定的差異，部分企業(yè)可提供高品質(zhì)的儲運服務(wù)。

　　目前需求端對冷鏈物流的需求潛力很大，并且正在快速增長(cháng)，特別是生鮮電商的高增長(cháng)對冷鏈需求十分強烈。當前冷鏈物流供應鏈的上下游存在一個(gè)非常突出的矛盾，即冷鏈企業(yè)可提供高標準的服務(wù)，然而需求端對冷鏈服務(wù)質(zhì)量要求卻很低，導致冷鏈供需標準不匹配。

　　3.4  高運營(yíng)成本與科技投入

　　冷鏈物流較普通物流的高成本投入是顯而易見(jiàn)的，除了基礎的恒溫倉庫和運輸車(chē)輛的投入之外，運營(yíng)中需要消耗更多的電量和燃油，還需專(zhuān)業(yè)的人才管理。冷鏈的恒溫倉庫和運輸車(chē)輛的投入成本是普通倉庫和車(chē)輛的數倍，涉及到特殊藥品、食品的設備還需要高額得設備投入。

　　同時(shí)，還需要高成本的科技投入，特別是醫藥冷鏈，要建立完善的生產(chǎn)、運輸、銷(xiāo)售鏈跟蹤系統，保證藥品安全，如區塊鏈技術(shù)等。冷鏈的運營(yíng)過(guò)程需要投入的資本高，而回收期較長(cháng)，因此形成大型冷鏈企業(yè)比較困難。

　　4、冷鏈物流的機會(huì )點(diǎn)

　　4.1  冷凍速食消費增加，提高冷鏈服務(wù)需求

　　當前年輕一代對速凍食品的態(tài)度有所轉變，特別是一、二線(xiàn)城市，能夠快速的提供品類(lèi)豐富、便捷食用的食品，因此速凍食品的消費量持續增長(cháng)。速凍食品一直是冷鏈物流競爭的重點(diǎn)區域，有穩定冷鏈儲運需求，特別是其廣泛的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )為冷鏈公司的發(fā)展提供了一定的空間。

　　4.2  生鮮電商迅速成長(cháng)，需要配套增加冷鏈服務(wù)

　　生鮮電商作為互聯(lián)網(wǎng)、冷鏈物流、冷鏈消費的重要結合渠道，未來(lái)幾年內將獲得廣闊發(fā)展空間。

　　數據顯示，2017年生鮮電商市場(chǎng)交易規模達1418億元。按照增速預測，預計2018年交易規模將達到2158億元，未來(lái)三年，生鮮電商市場(chǎng)年均復合增長(cháng)率將高達49%。

　　生鮮電商的高增長(cháng)背后是對冷鏈物流的極度依賴(lài)，同時(shí)為冷鏈的發(fā)展提供了較大的增長(cháng)機遇。

　　4.3  新零售模式驅動(dòng)冷鏈發(fā)展

　　2017年新零售線(xiàn)上線(xiàn)下相結合的銷(xiāo)售形式，使商流和物流有了新一輪的變化。新零售催生了新的冷鏈物流玩法，如在盒馬鮮生、超級物種等新零售模式的驅動(dòng)下，催生了新的城市冷鏈倉配送模式。

　　新零售模式將為冷鏈行業(yè)創(chuàng )造更大的發(fā)展空間，并且越來(lái)越多的推動(dòng)城市基礎冷鏈設施的完善，提高冷鏈物流的運輸效率。

　　4.4  醫藥冷鏈的前景

　　當前我國的醫藥冷鏈物流整體市場(chǎng)規模較小，不足千億元，且存在地區發(fā)展不均衡，供應鏈的前端生產(chǎn)企業(yè)水平強于后端運輸配送企業(yè)，未形成規?；?、專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)的第三方冷鏈企業(yè)。

　　伴隨政策的支持和行業(yè)標準的逐步完善統一，逐步加強基礎設施建設，醫藥冷鏈將簡(jiǎn)化現有的運輸操作流程，提高運營(yíng)效率，增強信息化水平，醫藥冷鏈的服務(wù)水平將進(jìn)一步提高，然而醫藥冷鏈的總體市場(chǎng)規模增長(cháng)潛力較小，企業(yè)發(fā)展壓力較大。