【中國制冷網(wǎng)】停牌數月后，煙臺冰輪(000811)1月6日晚間披露重大資產(chǎn)重組草案。公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購買(mǎi)冰輪集團持有的煙臺冰輪集團（香港）有限公司100%股權和辦公樓資產(chǎn)，同時(shí)向不超過(guò)10名特定對象發(fā)行股份募集配套資金。交易完成后，頓漢布什控股的中央空調業(yè)務(wù)將進(jìn)入煙臺冰輪。公司將形成冷凍設備、中央空調業(yè)務(wù)的融合。公司股票于1月7日復牌。

　　2億元收購冰輪香港

　　公告顯示，此次收購的冰輪香港100%股權的交易價(jià)格為2.11億元，辦公樓資產(chǎn)的交易價(jià)格為9957.67萬(wàn)元，標的資產(chǎn)交易價(jià)格合計為3.11億元。公司發(fā)行股份的價(jià)格不低于9.78元/股，共向冰輪集團發(fā)行股份3179.31萬(wàn)股。

　　此外，交易募集配套資金總額不超過(guò)1億元，募集配套資金股份發(fā)行價(jià)格不低于10.27元/股，發(fā)行股份數量不超過(guò)973.71萬(wàn)股。

　　標的公司冰輪香港的主要資產(chǎn)為其持有的頓漢布什控股98.65%股權及重型機件公司25%股權，頓漢布什控股98.65%股權及重型機件公司25%股權的評估值分別為13.12億元、2951.71萬(wàn)元；冰輪香港的主要負債為前次收購頓漢布什控股股權的過(guò)程中產(chǎn)生的并購貸款，貸款合計1.79億美元，截至2014年7月31日賬面余額為11.01億元。經(jīng)評估，冰輪香港股東全部權益的評估價(jià)值為2.11億元，評估增值率為100.72%。

　　經(jīng)煙臺冰輪、冰輪集團確認，此次交易的盈利承諾為，2015年、2016年及2017年冰輪香港歸屬于母公司股東的凈利潤分別為6458.27萬(wàn)元、8291.09萬(wàn)元及10096.29萬(wàn)元。

　　獲注中央空調業(yè)務(wù)

　　通過(guò)收購頓漢布什控股母公司冰輪香港的股權，煙臺冰輪將完成對頓漢布什控股的收購。此次交易后，頓漢布什控股的中央空調業(yè)務(wù)將進(jìn)入煙臺冰輪。

　　早在2012年，煙臺冰輪控股股東冰輪集團通過(guò)全資子公司冰輪香港完成收購頓漢布什控股98.65%股權。收購完成后，冰輪集團通過(guò)一系列的整合，逐步加強了對頓漢布什控股及其下屬公司的經(jīng)營(yíng)管理。

　　資料顯示，頓漢布什控股的主營(yíng)業(yè)務(wù)為中央空調的研發(fā)、設計、生產(chǎn)以及銷(xiāo)售。頓漢布什品牌是五大歐美中央空調品牌之一，在世界中央空調市場(chǎng)中，尤其是冷水機組產(chǎn)品市場(chǎng)上，具有較高知名度及核心技術(shù)優(yōu)勢。在國內市場(chǎng)上，頓漢布什及其他四家歐美中央空調品牌占據了冷水機組市場(chǎng)的半壁江山，并在螺桿冷水機市場(chǎng)保持行業(yè)主導地位。

　　頓漢布什控股在國內的主要生產(chǎn)企業(yè)是煙臺頓漢布什有限公司，主營(yíng)產(chǎn)品為電制冷中央空調（冷水機組），業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及國內軌道交通、體育場(chǎng)館等公用設施領(lǐng)域、核電站以及數據中心等。同時(shí)，頓漢布什控股有部分業(yè)務(wù)位于海外，在馬來(lái)西亞、新加坡、英國、開(kāi)曼等國家均設立了子公司。

　　煙臺冰輪認為，交易完成后，公司將形成冷凍設備、中央空調業(yè)務(wù)有機融合、共同發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，受益于國內冷鏈物流行業(yè)的高速發(fā)展及中央空調行業(yè)市場(chǎng)的快速增長(cháng)，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)有望進(jìn)一步提升。

　　業(yè)內人士指出，隨著(zhù)我國城鎮化建設的進(jìn)一步推進(jìn)，中央空調市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。特別是商業(yè)地產(chǎn)未來(lái)5年將進(jìn)入竣工高峰期，有望拉動(dòng)中央空調需求快速增長(cháng)。市場(chǎng)人士預計，到2018年商用中央空調市場(chǎng)規模有望達到1400億元。