公司近期公告中承諾未來(lái)五年將集團下屬幾大海外白電資產(chǎn)和家電零部件資產(chǎn)逐步注入到上市公司,經(jīng)我們測算資產(chǎn)規模預計220億元-280億元,相對于公司目前331億元的市值,公司未來(lái)價(jià)值能得到很大修正,且優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入有利于增厚每年利潤和提升盈利能力。 我們認為公司11年的業(yè)務(wù)看點(diǎn)是空調業(yè)務(wù)的超預期增長(cháng)和隨著(zhù)集團承諾減少關(guān)聯(lián)交易帶來(lái)管理效率的提高。 我們上期推薦該股時(shí)市價(jià)25.26元,至z*高價(jià)28....