【中國制冷網(wǎng)】1、制冷、空調設備在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和分類(lèi)

　?。?）冷鏈設備在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和分類(lèi)：

　　冷鏈設備是冷鏈行業(yè)z*具核心的部分，特定的冷鏈設備對應特定的冷鏈環(huán)節。冷鏈行業(yè)由生產(chǎn)與貯藏、冷藏運輸與配送、銷(xiāo)售終端三大主要環(huán)節構成，每個(gè)環(huán)節均需要配備相應的制冷設備和質(zhì)量監控管理系統。

　　商用展示柜、醫用冷柜及冷庫等屬于冷鏈設備中的末端制冷設備，冷藏車(chē)制冷機組則屬于冷鏈設備中的運輸制冷設備，現有產(chǎn)品覆蓋了全程冷鏈的各個(gè)環(huán)節，主要集中于冷鏈運輸配送和銷(xiāo)售終端環(huán)節。
 
　?。?）客車(chē)空調在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置和分類(lèi)

　　客車(chē)空調系統是實(shí)現對車(chē)廂內空氣進(jìn)行制冷、加熱、換氣和空氣凈化的裝置，具有制冷制熱、通風(fēng)、除濕和凈化空氣四大基本功能?？蛙?chē)空調行業(yè)的上游行業(yè)是銅鋁等原材料，膨脹閥、管路、蒸發(fā)器、冷凝器、儲液干燥器和空調壓縮機行業(yè)，下游行業(yè)是客車(chē)行業(yè)。銅鋁等金屬原材料、壓縮機、發(fā)電機的價(jià)格對客車(chē)空調的成本影響較大，占生產(chǎn)成本的比重較大。下游客車(chē)行業(yè)的發(fā)展將直接拉動(dòng)客車(chē)空調行業(yè)的發(fā)展。

　　商用展示柜工藝流程圖

　　客車(chē)空調按照驅動(dòng)方式可以分為獨立式空調和非獨立式空調。目前，產(chǎn)品以大中型客車(chē)的非獨立式客車(chē)空調為主，客車(chē)空調集成業(yè)務(wù)則以獨立式客車(chē)空調為主。

　　2、制冷、空調設備行業(yè)的發(fā)展概況及趨勢

　　我國制冷、空調設備制造業(yè)近年來(lái)保持較快增長(cháng)。本行業(yè)2014年市場(chǎng)規模為2,662億元，年均復合增長(cháng)率達到19.77%，其中2014年同比增長(cháng)14.74%。

　　制冷、空調設備制造業(yè)收入情況：

　　2015年冷鏈設備在行業(yè)占比為15%左右，2015年市場(chǎng)規模約為455億元，且未來(lái)3年仍將保持10%左右增速；車(chē)用空調在行業(yè)內占比為14%，2015年市場(chǎng)規模約為425億元?？蛙?chē)空調行業(yè)近年來(lái)增長(cháng)較為穩定，2015年適用于大中型客車(chē)的客車(chē)空調市場(chǎng)規模約為45億元。

　?。?）冷鏈設備行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

　　冷鏈設備行業(yè)與冷鏈行業(yè)發(fā)展狀況密切相關(guān)。冷鏈物流主要應用在食品（含農產(chǎn)品）、醫藥、化工、電子等領(lǐng)域，其中食品冷鏈、藥品冷鏈占比較大。與發(fā)達國家相比，我國冷鏈物流發(fā)展仍處于初級階段，突出表現在我國冷藏運輸率較低、農產(chǎn)品腐損率較高和冷鏈基礎設施不完善等方面。隨著(zhù)冷鏈商業(yè)模式逐步成熟，我國冷鏈服務(wù)市場(chǎng)規模近年來(lái)一直保持著(zhù)持續擴張的態(tài)勢，2011年至2013年冷鏈市場(chǎng)規模年平均增長(cháng)率為24.30%。據羅蘭貝格預測，受到宏觀(guān)政策和市場(chǎng)需求推動(dòng)，我國冷鏈物流行業(yè)未來(lái)將保持年均25%的增長(cháng)，至2017-2018年市場(chǎng)規模將達到4,700億元和5,800億元。我國冷鏈物流的快速發(fā)展帶動(dòng)了配套冷鏈設備行業(yè)的快速發(fā)展。

　?。?）客車(chē)空調設備行業(yè)發(fā)展概況及趨勢

　　受益于我國經(jīng)濟持續增長(cháng)、公路基礎設施明顯改善、城市建設和公共交通服務(wù)水平顯著(zhù)提升等多方面因素，我國客車(chē)市場(chǎng)穩定增長(cháng)，同時(shí)近年來(lái)新能源客車(chē)、校車(chē)以及旅游車(chē)增長(cháng)態(tài)勢較為明顯。根據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，我國客車(chē)產(chǎn)量從2005年的26.36萬(wàn)輛增長(cháng)至2015年的59.34萬(wàn)輛，年均復合增長(cháng)率為7.65%。穩定增長(cháng)的客車(chē)市場(chǎng)拉動(dòng)客車(chē)空調產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續、穩定地增長(cháng)，加之較大的客車(chē)保有量存在替換、維修需求，預計未來(lái)客車(chē)空調行業(yè)仍將保持一定的增長(cháng)速度。

　　2005年-2015年我國客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況：

　　客車(chē)空調的發(fā)展與客車(chē)工業(yè)的發(fā)展同步，發(fā)動(dòng)機效率的提高，智能化CAN通訊普及，純電動(dòng)、混合動(dòng)力及其他新型零部件使用，促使空調系統特性不斷創(chuàng )新。近年來(lái)，客車(chē)空調向環(huán)保高效、減輕重量、降低噪聲、操作維修簡(jiǎn)便和安全可靠等方向發(fā)展。

　　3、細分市場(chǎng)的發(fā)展概況及趨勢

　　目前冷鏈設備業(yè)務(wù)主要集中在食品冷鏈領(lǐng)域，并逐步向醫藥冷鏈領(lǐng)域擴展；客車(chē)空調業(yè)務(wù)主要集中在客車(chē)制造業(yè)和公交公司、客運公司等交通運輸領(lǐng)域。

　?。?）商用展示柜系列產(chǎn)品

　　商用展示柜作為發(fā)行人的主要產(chǎn)品，屬于冷鏈行業(yè)的末端制冷設備，是廣泛應用于乳制品、速凍食品、冷鮮食品等快速消費品行業(yè)的銷(xiāo)售終端。
 
　　商用展示柜與普通的家用冰箱、冰柜在功能性上存在著(zhù)明顯的區別，商用展示柜不但具備更為專(zhuān)業(yè)的食品冷凍冷藏功能，同時(shí)也是食品生產(chǎn)商形象宣傳和產(chǎn)品展示的重要載體，是產(chǎn)品實(shí)現銷(xiāo)售的重要渠道。因此，商用展示柜產(chǎn)品是一種定制化、差異化的冷鏈末端設備，其市場(chǎng)規模與國民消費需求及快速消費品生產(chǎn)制造商的渠道推廣力度直接相關(guān)。

　　我國商用展示柜市場(chǎng)規模伴隨著(zhù)冷鏈市場(chǎng)快速發(fā)展而擴張，2012-2014年間，我國商用展示柜需求量快速增加，每年的增長(cháng)率均超過(guò)10%。2014年，我國商用展示柜需求量為221萬(wàn)臺/年，年增長(cháng)率超過(guò)14%。

　　中國商用展示柜規模及預測：

　　伴隨著(zhù)我國城鎮化率的持續穩步提升，人均收入水平的不斷增加，居民消費觀(guān)念和習慣的變化，對食品安全訴求的提升以及國家政策層面的支持，我國商用展示柜市場(chǎng)規模將繼續保持較快增長(cháng)態(tài)勢。根據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )冷鏈物流專(zhuān)業(yè)委員會(huì )發(fā)布的市場(chǎng)規模及預測顯示，2015-2019年，我國商用展示柜年均復合增長(cháng)率為15.68%。

　?。?）冷藏車(chē)制冷機組及集成

　　冷藏車(chē)制冷機組市場(chǎng)發(fā)展取決于冷藏車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展狀況。我國冷藏運輸的方式主要有公路、鐵路、航空和水路四種，其中以公路冷藏運輸為主。

　　冷藏運輸環(huán)節是冷鏈物流的重點(diǎn)環(huán)節，冷鏈的快速發(fā)展必須要投入大量的冷藏車(chē)。

　　根據中國汽車(chē)技術(shù)研究中心的數據，2000年我國公路冷藏車(chē)銷(xiāo)量?jì)H為3,893輛，到2014年銷(xiāo)量為20,700輛，15年間翻了5倍。2013年和2014年我國公路冷藏車(chē)銷(xiāo)量增速分別為63%和45%，保持高速增長(cháng)。

　　我國公路冷藏車(chē)銷(xiāo)量及增速：

　　對公路冷藏車(chē)供求狀況產(chǎn)生影響的因素眾多，其中較為關(guān)鍵的因素有易腐食品產(chǎn)量、汽車(chē)銷(xiāo)量、公路貨運周轉量、家用電冰箱產(chǎn)量、GDP、全社會(huì )固定投資額等。2020年我國冷藏車(chē)銷(xiāo)量將達到27,649輛；按照一輛公路冷藏車(chē)配置一臺冷藏車(chē)制冷機組，制冷機組均價(jià)3萬(wàn)元測算，未來(lái)5年我國公路冷藏車(chē)制冷機組市場(chǎng)需求和市場(chǎng)規模如下：

　　公司客車(chē)空調及空調集成主要應用于6-14米的大中型客車(chē)。我國大中型客車(chē)總體上呈增加的態(tài)勢，2010年前銷(xiāo)量保持兩位數的增長(cháng)，2010年以后，銷(xiāo)量增長(cháng)率下降到個(gè)位數。Wind資訊和中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的統計數據顯示，我國大中型客車(chē)銷(xiāo)量2005年為4.08萬(wàn)輛，2015年銷(xiāo)量為14.96萬(wàn)輛，年均復合增長(cháng)率為31.03%。

　　2005年-2015年我國大中型客車(chē)銷(xiāo)量及增長(cháng)率

　　未來(lái)客車(chē)行業(yè)，特別是大中型客車(chē)仍會(huì )保持一定的增長(cháng)速度，主要增長(cháng)動(dòng)力或者驅動(dòng)因素在于：

　?、傩履茉纯蛙?chē)的較快增長(cháng)。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2014年、2015年我國新能源客車(chē)的產(chǎn)量分別為27,203輛和120,610輛。2016年1-11月受到補貼政策尚未落地等因素影響，新能源客車(chē)增長(cháng)率明顯回落，但銷(xiāo)量仍達到95,341輛，同比增長(cháng)8.90%。

　?、谛＼?chē)市場(chǎng)的發(fā)展。近年來(lái)我國校車(chē)需求迅速提升，國內目前共有近700個(gè)城市，按每個(gè)城市每年需求100輛校車(chē)測算，年需求總量接近7萬(wàn)輛，增長(cháng)空間仍然巨大。

　?、酃豢蛙?chē)市場(chǎng)的發(fā)展。隨著(zhù)國內一、二線(xiàn)城市公交先行戰略的鋪開(kāi)，公交客車(chē)市場(chǎng)持續穩定增長(cháng)。2015年交通運輸部、財政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《新能源公交車(chē)推廣應用考核辦法（試行）》，明確規定了各省市2015－2019年新增及更換的公交車(chē)中新能源公交車(chē)的比重。公交車(chē)的新能源化趨勢和政策紅利為客車(chē)發(fā)展提供了 巨大機遇。

　　大中型客車(chē)銷(xiāo)量穩步增長(cháng)，將有力帶動(dòng)大中型客車(chē)空調及客車(chē)零部件市場(chǎng)的發(fā)展，2015年我國大中型客車(chē)空調市場(chǎng)規模約為45億元。

　?。?）其他制冷設備

　　生產(chǎn)的其他制冷設備主要包括醫藥陰涼箱、陰涼柜、醫用冷庫等。醫用冷鏈設備主要應用于醫藥冷鏈物流的生產(chǎn)、運輸、儲存和使用等一系列環(huán)節，其發(fā)展程度主要取決于醫藥冷鏈物流市場(chǎng)發(fā)展。自2011年國家加強對醫藥行業(yè)管制以來(lái)，國內冷藏藥品市場(chǎng)規模年復合增速約為15%，醫藥冷鏈物流規模相應快速增長(cháng)。

　　醫藥冷鏈物流快速增長(cháng)帶來(lái)對醫用冷鏈設備的需求，自主研發(fā)的醫藥陰涼箱、陰涼柜、醫用冷庫等產(chǎn)品已經(jīng)投入市場(chǎng)。目前醫用冷鏈設備占據收入份額仍較小，但未來(lái)將持續增長(cháng)。

　　4、行業(yè)市場(chǎng)化程度及競爭格局

　?。?）、冷鏈設備行業(yè)市場(chǎng)化程度及競爭格局

　　冷鏈設備行業(yè)市場(chǎng)化程度較高，市場(chǎng)參與者以外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)為主，市場(chǎng)競爭較為激烈，行業(yè)集中度較低，尚未形成大型壟斷企業(yè)。白色家電生產(chǎn)商通常設立獨立的業(yè)務(wù)部門(mén)或者涉足冷鏈設備業(yè)務(wù)運營(yíng)，其業(yè)務(wù)大多集中于冷飲、速凍食品、乳制品等某一個(gè)或幾個(gè)細分行業(yè)。

　?。?）、客車(chē)空調行業(yè)市場(chǎng)化程度及競爭格局

　　目前國內客車(chē)空調企業(yè)較多，但產(chǎn)品類(lèi)別和客戶(hù)類(lèi)型相差較大，主要分為客車(chē)廠(chǎng)下屬的空調生產(chǎn)企業(yè)與獨立的客車(chē)空調生產(chǎn)企業(yè)?？蛙?chē)廠(chǎng)下屬企業(yè)如鄭州科林車(chē)用空調有限公司、蘇州新同創(chuàng )汽車(chē)空調有限公司等，可以從其所屬客車(chē)廠(chǎng)獲得較為穩定的訂單，在整個(gè)客車(chē)空調行業(yè)占據一定的市場(chǎng)份額，但也較難獲得其他客車(chē)廠(chǎng)的訂單。

　　目前市場(chǎng)上規模較大的獨立客車(chē)空調生產(chǎn)企業(yè)主要為上海松芝空調、廣州精益汽車(chē)空調有限公司等，主要依靠研發(fā)實(shí)力、成本優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量以及售后服務(wù)等在競爭中獲取市場(chǎng)份額。
 
　　隨著(zhù)客車(chē)市場(chǎng)競爭的加劇，客車(chē)空調行業(yè)集中度也在不斷提高，客車(chē)空調市場(chǎng)競爭加劇?？蛙?chē)空調企業(yè)的發(fā)展趨勢是專(zhuān)業(yè)化和規?；?，獨立客車(chē)空調生產(chǎn)企業(yè)憑借其技術(shù)優(yōu)勢及規模優(yōu)勢更容易獲得競爭優(yōu)勢。