【中國制冷網(wǎng)】盡管近些年生鮮電商行業(yè)發(fā)展迅猛，但因受制于冷鏈物流能力的瓶頸，行業(yè)始終存在著(zhù)“供需兩旺、流通不暢”的問(wèn)題。因此,加碼冷鏈物流成為眾多生鮮電商的共同選擇，企業(yè)間冷鏈物流能力的競爭更加激烈。

　　對于生鮮電商行業(yè)來(lái)說(shuō)，冷鏈物流體系是重要的支撐體系之一。盡管近些年生鮮電商行業(yè)發(fā)展迅猛，但是由于受制于冷鏈物流能力的瓶頸，行業(yè)始終存在著(zhù)“供需兩旺、流通不暢”的問(wèn)題。因此，加碼冷鏈物流成為眾多生鮮電商的共同選擇，企業(yè)間冷鏈物流能力的競爭更加激烈。

　　冷鏈物流建設的競爭生鮮電商冷鏈物流能力的形成,需要在產(chǎn)業(yè)全鏈條上形成。在生鮮產(chǎn)業(yè)鏈條的前端需要的是預冷、貯藏保鮮等初加工冷鏈能力，也就是“z*先一公里”的能力。早期的前端冷庫多以?xún)Σ刈鳛橹饕δ?，并且存儲產(chǎn)品單一，再加上相關(guān)冷庫建設技術(shù)比較成熟，因此這種冷庫建設難度不大。其實(shí)這種冷庫能否建成并運營(yíng)好，更多是看投資方、建設方在產(chǎn)業(yè)鏈條上的資源和能力，是否在生鮮產(chǎn)業(yè)鏈中具有掌控能力，是否可以給冷庫提供充足的業(yè)務(wù)量。

　　近幾年隨著(zhù)生鮮產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設在生鮮產(chǎn)品原產(chǎn)地的冷庫也越來(lái)越多。并且，由于物流體系的升級發(fā)展，會(huì )有更多加工、包裝的需求向前端轉移，因此前端冷庫的功能和類(lèi)型也逐漸多樣化，除了預冷和儲藏的功能，具有加工、包裝、配送功能的冷庫也多了起來(lái)，前端冷庫多元化的趨勢明顯。

　　在生鮮產(chǎn)業(yè)鏈條的中間環(huán)節,z*重要的節點(diǎn)是城市的冷鏈配送中心（DC）。一些生鮮電商把這樣的城市配送中心稱(chēng)為“城市倉”，其運營(yíng)復雜程度要遠遠高于前端冷庫。很多城市原本都有冷鏈物流系統，主要是為批發(fā)、商超等傳統流通體系服務(wù)，在操作環(huán)節上以整箱存儲、分揀為主。但是生鮮電商的訂單與傳統流通體系訂單完全不同，其中拆包、加工與拆零后的重新裝箱、分揀等操作大大增加；這都使得生鮮電商配送中心的運營(yíng)難度隨之增加。

　　為了能夠高效運營(yíng)，新型的生鮮電商冷庫配送中心往往配備了先進(jìn)的物流系統和物流裝備。

　　在軟件方面，訂單管理信息系統（OMS）和倉庫管理信息系統（WMS）成為倉庫必備；

　　硬件方面，各種半自動(dòng)和全自動(dòng)的物流設備也成為很多企業(yè)的選擇。由于一些大型生鮮電商平臺開(kāi)始實(shí)施全品規運營(yíng)，相關(guān)城市倉需要建設的不同溫區也越來(lái)越多，如深冷區（-22℃以下）保存冰激凌類(lèi)產(chǎn)品，冷凍區（-18℃）保存牛羊肉、海鮮、速凍點(diǎn)心等，冷藏區（0℃~4℃）存放除熱帶水果之外的所有水果、巧克力，控溫區（10℃~15℃）則主要保存雞蛋、熱帶水果等，這都使得城市倉的建設和運營(yíng)更復雜，成本更高。

　　冷鏈物流服務(wù)需要的是一個(gè)完整不斷鏈的冷鏈運輸鏈條，因此在冷鏈運輸環(huán)節需要使用冷藏型運輸車(chē)輛。冷藏型運輸車(chē)輛主要用于從前端產(chǎn)地倉庫至城市配送中心的運輸和從城市配送中心至末端前置倉或客戶(hù)家中的運輸。為了保證冷鏈運輸的效率和質(zhì)量，相關(guān)的運輸管理系統（TMS）和監控系統也是十分必要的。很多企業(yè)都使用衛星定位、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)等先進(jìn)信息技術(shù)應用，實(shí)現對運輸車(chē)輛定位跟蹤以及全程溫度自動(dòng)監測、記錄等功能。

　　如今，在產(chǎn)業(yè)鏈條末端z*新的競爭是前置倉模式競爭。因為前置倉面積小、規模小，所存儲商品品規有限，因此其建設難度并不大，一般就是建設兩個(gè)面積不大的存儲空間（冷凍、冷藏）即可。其實(shí),前置倉模式類(lèi)似連鎖便利店，其建設重點(diǎn)在選址、組網(wǎng)和對其補給體系建設等幾個(gè)方面。

　　生鮮冷鏈物流競爭是“冷鏈全鏈條”物流能力的競爭。生鮮品與常溫產(chǎn)品有保質(zhì)期與溫度管理兩大特性區別：保質(zhì)期決定著(zhù)生鮮品不能像常溫產(chǎn)品一樣在產(chǎn)地、倉庫、運輸任何一個(gè)環(huán)節長(cháng)時(shí)間停留，而溫度管控決定著(zhù)整個(gè)供應鏈各環(huán)節能力需要具備連貫性。因此,從原產(chǎn)地或生產(chǎn)企業(yè)采購，到冷鏈長(cháng)途快運、城市DC冷庫分揀加工、B2B冷鏈城配、前置站點(diǎn)暫存，z*后到冷鏈宅配的全鏈條能力至關(guān)重要。

　　冷鏈物流運營(yíng)的競爭對于生鮮電商來(lái)說(shuō)，冷鏈物流服務(wù)能力是開(kāi)展業(yè)務(wù)的基礎，表明其有能力把生鮮產(chǎn)品配送至客戶(hù)手中，這只是進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的一個(gè)門(mén)票。能否在市場(chǎng)上生存并發(fā)展，還要看企業(yè)的運營(yíng)能力如何。

　　在倉儲環(huán)節，冷鏈物流的運營(yíng)能力主要體現在城市倉的運營(yíng)效率上。除了通常的運營(yíng)管理能力高低之外，城市倉的能力還體現在處理不同品規產(chǎn)品的數量和能力上。城市倉聚合多種生鮮產(chǎn)品，其主要功能是加工,即生鮮產(chǎn)品運到城市倉后，要按照訂單進(jìn)行分揀、包裝、配送。由于不同的生鮮電商運營(yíng)品種不同、訂單特點(diǎn)不同，因此其運營(yíng)流程也不盡相同。生鮮電商運營(yíng)的產(chǎn)品越多，其倉儲加工環(huán)節的操作復雜程度越高。這個(gè)環(huán)節的運營(yíng)能力可以說(shuō)是企業(yè)的核心競爭力之一，其能力需要逐漸摸索、培養、積累，不容易被輕易復制。

　　在配送環(huán)節，按照包裝方式來(lái)分有兩種模式。第一種是用泡沫箱+冷袋的方式，一般稱(chēng)之為“包裝冷鏈”。這是目前冷鏈配送市場(chǎng)采取的主流模式，其特點(diǎn)是利用包裹本身創(chuàng )造出一個(gè)適合生鮮產(chǎn)品短時(shí)間存儲的小環(huán)境。其缺點(diǎn)是包裝屬于一次性消耗品，環(huán)保性能差；好處是包裝好的產(chǎn)品可以利用常溫物流體系配送，因此在總成本上并不高。

　　第二種模式是真正的冷鏈物流體系，即產(chǎn)品從產(chǎn)地冷庫直至送達z*終客戶(hù)手中，所有物流環(huán)節均在冷藏環(huán)境下，要保證冷鏈不斷鏈。這種模式要做到對冷鏈全程進(jìn)行溫控，一般稱(chēng)之為“環(huán)境冷鏈”。其優(yōu)勢是利用冷鏈環(huán)境保持溫控，減少不必要的包裝，十分環(huán)保；缺點(diǎn)是對整個(gè)冷鏈物流體系要求很高，難以利用普通物流體系運作。目前在市場(chǎng)上，擁有完善冷鏈物流服務(wù)能力的物流體系是稀缺和昂貴的，因此第二種模式很受限制，總體成本高。

　　對于生鮮電商企業(yè)如何獲得冷鏈物流的能力,主要分為兩類(lèi)：一類(lèi)是自建物流模式；另一類(lèi)是第三方物流模式。在很多早期生鮮電商創(chuàng )建的時(shí)候，雖然市場(chǎng)上也不乏從事冷鏈服務(wù)的第三方企業(yè)，但是其服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量都無(wú)法滿(mǎn)足生鮮電商的需求；在這種不得已的情況下，很多生鮮電商企業(yè)選擇了自建物流體系。自建冷鏈物流投入成本高，但是更貼合企業(yè)的實(shí)際需求、運營(yíng)流程和節奏。

　　而對于選擇第三方冷鏈物流服務(wù)體系的電商企業(yè)來(lái)說(shuō)，由于省去了自建冷鏈物流的高投入，且第三方的冷鏈物流服務(wù)能力具有共享性質(zhì)，服務(wù)成本相對較低，因此總體運營(yíng)成本比較低。但是，使用第三方物流服務(wù)，企業(yè)對第三方掌控力不高、默契程度不夠，會(huì )帶來(lái)服務(wù)質(zhì)量不高等問(wèn)題。這是該模式的弊端。但是我們應當看到一個(gè)趨勢，即第三方冷鏈物流的整體服務(wù)能力和水平在迅速提高，尤其是很多早期生鮮電商企業(yè)的自建物流體系，出于分擔成本和獨立壯大發(fā)展的需求，紛紛獨立運營(yíng)，轉型為第三方，如易果生鮮旗下的安鮮達等。這都使得如今的生鮮電商企業(yè)有了更多更好的冷鏈物流服務(wù)選擇。況且，早期進(jìn)行投入的冷鏈物流服務(wù)商已建立了很高的行業(yè)競爭門(mén)檻，對于后進(jìn)入的生鮮電商企業(yè)來(lái)說(shuō)，也許選擇第三方物流服務(wù)是更加明智的選擇。

　　前置倉模式的競爭在生鮮電商運營(yíng)中，“z*后一公里”配送是難點(diǎn)之一。在這個(gè)環(huán)節，生鮮電商z*早是借鑒“中心倉”模式，即由城市倉通過(guò)冷藏運輸車(chē)直接將生鮮產(chǎn)品配送至z*終客戶(hù)。這種模式對生鮮產(chǎn)品品質(zhì)保護更好，但是運營(yíng)成本高，并且在城市中運營(yíng)受到諸多限制。為了更好滿(mǎn)足城市消費者的需求，生鮮電商企業(yè)和物流服務(wù)商創(chuàng )新性地發(fā)明了前置倉模式，在主要城市建立起“城市倉+前置倉”的冷鏈物流服務(wù)體系。

　　前置倉是指更靠近消費者的小型倉儲單位，一般設置在消費者集中的社區附近。其運營(yíng)模式是：

　　生鮮產(chǎn)品銷(xiāo)售方利用冷鏈物流（冷藏車(chē)）提前將產(chǎn)品配送至前置倉存儲待售，客戶(hù)下單后，由前置倉經(jīng)營(yíng)者組織完成“z*后一公里”的上門(mén)配送。

　　針對前置倉模式，冷鏈物流業(yè)內專(zhuān)家、上海原可滋供應鏈總經(jīng)理陳銳認為，無(wú)論是訂單響應速度還是配送成本，前置倉模式相比直接配送都具有很大優(yōu)勢。“‘分段運輸，主干優(yōu)先，分級集結，降維擴散’是所有商品種類(lèi)在城際物流、同城快運、終端配送過(guò)程中實(shí)現總體成本z*小化的發(fā)展趨勢，只有這樣才能z*大程度保證運輸效率，降低成本。”他認為，在成本持續降低的壓力下，生鮮配送行業(yè)必然會(huì )從原來(lái)集中直配向縱向分段運輸演變。而對于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，下單后1~2個(gè)小時(shí)就能配送上門(mén)，體驗也十分好。

　　盡管前置倉模式看起來(lái)如此美妙，但也帶有一些缺點(diǎn)：第一，前置倉深入到城市腹地的社區中，面積往往有限，其存儲商品SKU數量和總量也都有限。前置倉更多是為了滿(mǎn)足客戶(hù)即時(shí)的需求，訂單充滿(mǎn)不確定性。因此，給存儲產(chǎn)品品規的選擇帶來(lái)了極大難度，非常容易造成缺貨或滯銷(xiāo)，訂單承載量有限，而這些都將帶來(lái)運營(yíng)成本的急劇上升。

　　第二，前置倉模式對運營(yíng)能力要求很高。由于每個(gè)地段的消費者，存在品類(lèi)運營(yíng)差異，價(jià)格差異等等，不同前置倉的運營(yíng)狀態(tài)可能完全不同，單個(gè)前置倉的成功難以簡(jiǎn)單復制推廣，在管理和運營(yíng)上都帶來(lái)難度和成本增加。第三，前置倉模式等于加長(cháng)了商品供應鏈，如果不能帶來(lái)銷(xiāo)售的提升，白白增加了成本。

　　也有業(yè)內人士質(zhì)疑，前置倉模式很類(lèi)似連鎖水果店。前置倉可以理解為暗倉，而水果店是明倉，具有經(jīng)營(yíng)的功能。連鎖水果店搭建一個(gè)線(xiàn)上平臺，用戶(hù)網(wǎng)上下單，水果店線(xiàn)下配送，本質(zhì)上就會(huì )跟前置倉模式?jīng)]有任何區別。其實(shí)很多前置倉也拓展了展示和銷(xiāo)售功能，兩種模式等于都進(jìn)化為生鮮O2O。兩種模式擴展的本質(zhì)上差不多，也是一個(gè)個(gè)區域、一個(gè)個(gè)城市拓展、選址、鋪貨、銷(xiāo)售、優(yōu)化。區別是企業(yè)基因不同：生鮮電商屬于互聯(lián)網(wǎng)出身，更加偏向用戶(hù)，偏向技術(shù)；而連鎖水果店屬于傳統商業(yè)出身，會(huì )更接地氣，偏商品，偏商業(yè)運營(yíng)。雙方孰優(yōu)孰劣還很難講，前置倉并沒(méi)有絕對的優(yōu)勢。

　　高成本競爭及態(tài)勢我們可以看到，冷鏈物流體系的構建十分復雜：在倉儲環(huán)節，從生產(chǎn)流程、網(wǎng)絡(luò )布局和設備配套上都與傳統物流有著(zhù)明顯差異；在運輸配送環(huán)節，車(chē)輛也必須是具備四大溫層的專(zhuān)用冷藏車(chē)，甚至連“z*后一公里”的電動(dòng)三輪車(chē)都有必要包含冷藏和冷凍兩種溫度；從三輪車(chē)上取貨物到用戶(hù)家中，則需要采用專(zhuān)業(yè)冷鏈保溫箱、食品級環(huán)保降解專(zhuān)用袋，實(shí)現全程冷鏈的無(wú)縫銜接。要完成體系的構建，無(wú)疑需要投入真金白銀和巨大時(shí)間成本。目前在市場(chǎng)上有所成就的生鮮電商企業(yè)在這方面都有投入，并且還在不斷融資。

　　而從物流運營(yíng)的角度來(lái)看，冷鏈物流服務(wù)的成本也明顯高于普通物流服務(wù)。據相關(guān)數據披露，生鮮電商平均每單的冷鏈物流成本至少為30元，冷鏈系統在生鮮電商成本中占比可能高達10%~40%，這是一個(gè)非常大的比例，相關(guān)成本因素有：客單價(jià)、冷庫形態(tài)（租賃還是自有）、冷鏈配送形態(tài)（第三方還是混合）、投遞端形態(tài)（自提箱、冷包等）等等因素。

　　而所有冷鏈物流服務(wù)的競爭，z*終消費者能夠感受到的是價(jià)格及配送時(shí)效等幾個(gè)指標。比較生鮮電商的服務(wù)，商品豐富度、單價(jià)、配送時(shí)效等都是非常重要的參考。但是其中比較容易感受的是免配送費價(jià)格和配送時(shí)效，這在一定程度上反映了生鮮電商物流服務(wù)的能力和水平。

　　中國的消費者，尤其是電商消費者天然對價(jià)格敏感。很多消費者購買(mǎi)生鮮產(chǎn)品習慣到包郵價(jià)即止，從不多買(mǎi)。因此，免郵價(jià)格和配送時(shí)效成為消費者選擇生鮮電商平臺的重要理由之一。

　　在生鮮電商發(fā)展前期，很多平臺也是通過(guò)“燒錢(qián)”搶占市場(chǎng)，而后期隨著(zhù)物流運營(yíng)效率提升，前置倉等新模式的應用，物流成本也確實(shí)有所降低，因此平均客單價(jià)也在持續走低。

　　根據國泰君安行業(yè)報告研究院的一份數據，生鮮電商已從過(guò)去1.0時(shí)代的100元~150元客單價(jià)，降至現在2.0時(shí)代的20元~30元/單。用戶(hù)不再愿意一次性花大價(jià)錢(qián)購買(mǎi)生鮮產(chǎn)品，而是傾向于選擇“小而美”的訂單。

　　此外，我們整理后觀(guān)察發(fā)現，生鮮電商的包郵價(jià)正不斷刷新價(jià)格底線(xiàn)。包郵價(jià)區間已由原來(lái)主流的150元~200元，降低至現階段主流的29元~100元不等。

　　表1：部分生鮮電商平臺物流配送情況對比

　　從表1不難看出，不同生鮮電商之間在SKU、配送時(shí)效、包郵價(jià)等跨度和區別非常大。僅SKU一項，平臺之間甚至相差高達約300倍。當然，這里需要解釋的是，由于各平臺打法不同，品類(lèi)也千差萬(wàn)別，比較的意義并不大。比如盒馬鮮生系新零售標桿案例，盡管配送時(shí)效很快，但其線(xiàn)上業(yè)務(wù)覆蓋范圍非常有限，僅輻射門(mén)店周邊3公里，跟一些覆蓋全國大部分地區的生鮮電商相比，還是處于明顯劣勢。粗繪該表格，也僅是從平臺包郵價(jià)的角度，嘗試探索其中的一些門(mén)道，而這里也確實(shí)有些規律可循。

　　具體來(lái)說(shuō)，可以分為三點(diǎn)：

　　1、包郵價(jià)普遍較低的平臺，SKU數也較少，大致都在上千及千以?xún)龋?、SKU數在4000~8000個(gè)左右的平臺，多為次日達服務(wù)，包郵價(jià)大都在60元~100元之間，屬于中高水平；3、低檔包郵價(jià)區間（29元~49元），多為門(mén)店或者前置倉發(fā)貨，配送時(shí)效通常較快，但對配送范圍有一定要求，不具普適性；中高檔包郵價(jià)區間（69元~100元）多為中心倉發(fā)貨，配送范圍幾乎不受限制。

　　總體來(lái)說(shuō)，生鮮電商市場(chǎng)還處在快速成長(cháng)的過(guò)程中，格局并沒(méi)未確立。而冷鏈物流能力是生鮮電商的核心競爭力之一，成為兵家必爭之地。在目前的形勢下，有理想的企業(yè)必然在這個(gè)領(lǐng)域放手一搏，去爭取競爭的制高點(diǎn)。冷鏈物流的競爭，還有好戲會(huì )輪番上演。