【中國制冷網(wǎng)】2017年12月13日—15日，“2017年第二屆中國暖通空調與熱泵產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇暨中國建筑節能協(xié)會(huì )暖通空調/熱泵專(zhuān)委會(huì )年會(huì )”在佛山順德金茂華美達廣場(chǎng)酒店隆重召開(kāi)。14日上午，美的中央空調事業(yè)部總經(jīng)理田明力發(fā)表了題為“從產(chǎn)業(yè)角度看中央空調的發(fā)展趨勢及機會(huì )”的演講。在此會(huì )議上，田明力榮獲了“2017年度暖通空調與熱泵產(chǎn)業(yè)推動(dòng)領(lǐng)軍人物獎”。

　　以下為演講實(shí)錄：

　　今天和大家分享一下，從產(chǎn)業(yè)的角度來(lái)看中央空調的發(fā)展機會(huì )，從q*市場(chǎng)的三大主流市場(chǎng)進(jìn)行分析，美國市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)及中國市場(chǎng)。

　　一、美國中央空調發(fā)展趨勢及機會(huì )

　　作為發(fā)達的資本主義國家，美國是q*第二大空調市場(chǎng)，市場(chǎng)很獨特。美國的建筑低、矮、平，大量的戶(hù)式空調是以風(fēng)管機的形式應用的。很多的建筑是以屋頂的形式呈現的，所以這種獨特的房屋，選用空調產(chǎn)品和其他地區有很大的差別。包括6～7億美元的美式風(fēng)管機集中在戶(hù)式中央，30億美元左右的屋頂機用在商用領(lǐng)域。這些有大概800萬(wàn)臺的容量，2017年可能會(huì )達到歷史的新高度，這么多的產(chǎn)品數量，只有幾個(gè)型號組成，就構成了一個(gè)強大的高效率、成本的競爭性體系。另外，產(chǎn)品的可靠性也是基本的要求。供暖是跟空調合二為一的，在空調的內機里加入燃氣，輔助于熱泵，是冬季采暖的主流方式。這是美國空調產(chǎn)品的一個(gè)特點(diǎn)。

　　市場(chǎng)非常龐大，當然有很多企業(yè)想要進(jìn)入，包括日本、歐洲、中國的企業(yè)。其中，z*愿意投資進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的主要是日本的企業(yè)，因為它也是一個(gè)制造業(yè)為主的國家，如汽車(chē)。所以日本提出，提供更加節能的產(chǎn)品，如VRF，這個(gè)節能產(chǎn)品的概念在歐洲、中國市場(chǎng)都得到了很廣泛的應用，投入了大量的資源。經(jīng)過(guò)十多年的對比，美國的本土企業(yè)勝出，而日本企業(yè)通過(guò)收購麥克維爾、收購古德曼在本土市場(chǎng)獲得占有率。

　　美國的人工成本較高，包括技術(shù)的授權等等。一臺5匹的風(fēng)管機會(huì )成為美國消費者家里的三大件，房子、車(chē)子、空調。一臺5匹的風(fēng)管機7000～8000美元。

　　展望未來(lái)，美國的經(jīng)濟在發(fā)展，2017年到2018年會(huì )有新的增長(cháng)。傳統的行業(yè)會(huì )在增長(cháng)，但變頻技術(shù)對行業(yè)會(huì )造成一個(gè)挑戰，事實(shí)上，已有一些變頻美式風(fēng)管機在市場(chǎng)上銷(xiāo)售。另外，VRF經(jīng)過(guò)幾十年的推廣后，現在有了一個(gè)新的增長(cháng)點(diǎn)。原來(lái)只有日本幾家企業(yè)在推廣，今天，所有的美國主流品牌，包括特靈、開(kāi)利、約克等，都有了自己的解決方案，它是一個(gè)主流廠(chǎng)家都參與了的市場(chǎng)，所以VRF將對傳統市場(chǎng)有著(zhù)很大的市場(chǎng)空間取代。美國的VRF是不同于全世界的，它是作為一個(gè)高科技、z*新的東西來(lái)領(lǐng)路的，加上美國嚴格的法律法規，實(shí)際上，單匹的冷量的VRF產(chǎn)品，美國設定的規格是z*嚴格的，包括低溫的要求、制冷量、能效都是z*高的。

　　總結：

　?。?）展望未來(lái)

　　傳統產(chǎn)品會(huì )增長(cháng)但是變頻技術(shù)可能撼動(dòng)行業(yè)格局，美式風(fēng)管機、屋頂機將朝變頻化方向發(fā)展。

　　VRF是增長(cháng)點(diǎn)，VRF將沖擊傳統市場(chǎng)。

　?。?）美國VRF要求

　　單模塊體積、能力大；低溫制熱能力要求高；功能要求：自動(dòng)尋址、熱回收；能效要求高：高IEER和SCHE

　?。?）制冷劑要求

　　美國的制冷劑，全世界廣泛推廣的R32及杜邦DR55；大金公司在強力推進(jìn)R32，而美國本土公司更希望采用DR55，R32的優(yōu)勢在于已經(jīng)完全商業(yè)化，價(jià)格能較為確定，DR55的優(yōu)勢在于容易切換，潤滑油和系統控制幾乎無(wú)需調整，但尚未達到大規模商業(yè)化。

　　從2017年AURI秋季年會(huì )上獲得的信息來(lái)看，目前新冷媒相關(guān)的標準修訂正在討論中存在從2024年開(kāi)始完全禁止R410a產(chǎn)品在北美銷(xiāo)售的可能。

　　二、歐洲中央空調發(fā)展趨勢及機會(huì )

　　歐洲市場(chǎng)：富饒、很高的社會(huì )責任感、喜歡新的技術(shù)、致力環(huán)保、很多說(shuō)客推動(dòng)歐盟法律完善；更高的能效，更完美的冷媒，以法律的形式寫(xiě)到產(chǎn)業(yè)發(fā)展中。這些都是歐洲市場(chǎng)的關(guān)鍵詞。

　　冷水系統渦旋主要是在歐洲南部意大利、西班牙為主的市場(chǎng)；相比日本、美國市場(chǎng)，制冷系統在歐洲歷史上并不是很發(fā)達，但歐洲傳統的供熱系統非常發(fā)達，無(wú)論是在技術(shù)的先進(jìn)性，還是技術(shù)的解決方案的便利性上。

　　這里向大家介紹幾個(gè)對歐洲市場(chǎng)的指令，基于環(huán)保的要求和GWP不斷地下降的要求，2018會(huì )產(chǎn)生一個(gè)顯著(zhù)的影響：冷媒的單位的二氧化碳的排放量從93%下降到63%；R410冷媒從2017年年初的3歐元漲到42歐元，這個(gè)冷媒影響會(huì )持續下去，會(huì )推動(dòng)冷媒廠(chǎng)家和制造廠(chǎng)家去尋找更低的替代品。VRF會(huì )受到一定的限制，因為VRF單位的冷媒是遠遠大于水機和屋頂機的，另外它還需要現場(chǎng)追加冷媒，這個(gè)成本是非常高的。另外一個(gè)影響，歐洲未來(lái)趨勢的是它的ERF，對能效的一些要求。這個(gè)要求，傳統的許多定速系統漸漸遇到了增長(cháng)的瓶頸，季節能效比會(huì )有一個(gè)新的標準。

　　我們認為，變頻熱泵的應用將會(huì )帶來(lái)一個(gè)升級的機會(huì )。我們在歐洲收購了CLIVET企業(yè)，實(shí)際上也是想利用美的的變頻技術(shù)去推動(dòng)CLIVET變頻產(chǎn)業(yè)的升級。CLIVET作為歐洲的一個(gè)主流企業(yè)，規模有限，本身不具備變頻的發(fā)展技術(shù)，但對市場(chǎng)的理解非常透徹。

　　還有一點(diǎn)，歐洲的熱泵市場(chǎng)。30年前，歐洲就在推廣熱泵來(lái)取代熱水器、采暖，但是僅僅是靠政府的法規。從2011年的22萬(wàn)臺的銷(xiāo)售量，到2018年預計翻一倍，達到45萬(wàn)臺銷(xiāo)售量，增長(cháng)速度非?？?。比起中國政府強推的煤改電、藍天計劃，還相距甚遠。

　　總結：

　?。?）展望未來(lái)

　　Erp指令的實(shí)施，能效要求進(jìn)一步提升。

　　核心業(yè)務(wù)還會(huì )增長(cháng)；水機、屋頂機變頻化出現機會(huì )；熱泵熱水等可再生能源產(chǎn)品是未來(lái)增長(cháng)點(diǎn)。

　　三、中國中央空調發(fā)展趨勢及機會(huì )

　　中國中央空調發(fā)展是在改革開(kāi)放后，由兩條線(xiàn)并在一起，一個(gè)是傳統的中央空調企業(yè)，以大機水機在市場(chǎng)上做了大量的建筑性應用；另外一個(gè)是進(jìn)入到家庭里的中央空調分體機、柜機的應用。在十多年前兩條線(xiàn)是并行的，但是后來(lái)有了一個(gè)中小型解決方案，讓VRF有了大量的商機。

　　從過(guò)去20年里，美的1999年進(jìn)入中央空調領(lǐng)域是從VRF開(kāi)始的，現在VRF已經(jīng)成為中央空調里z*大的一塊蛋糕。進(jìn)入21世紀后，因為家裝領(lǐng)域消費升級的需求，分體機和柜機升級為家用的中央空調系統。

　　國內中央空調的發(fā)展趨勢：家裝零售市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式的增長(cháng)。從美的自身的發(fā)展角度來(lái)看，已經(jīng)感受到家裝的發(fā)展。但市場(chǎng)發(fā)展好壞，誰(shuí)不一定能搶到這個(gè)蛋糕，主要是看誰(shuí)具備更好的專(zhuān)業(yè)性，具備更好的用戶(hù)口碑，這才是z*核心的。

　　VRF會(huì )向著(zhù)更大容量方向發(fā)展，解決制冷和供熱的需求，僅僅靠制冷參數已經(jīng)不行了。如果VRF的制熱系統發(fā)展的話(huà)，可以向北方市場(chǎng)進(jìn)一步拓展。

　　模塊機會(huì )從制冷向冷暖聯(lián)供去發(fā)展，類(lèi)似于北方煤改電。今天的離心機通過(guò)磁懸浮、變頻的一些設定，可以從大容量降到一般的小容量，所以對螺桿機產(chǎn)生了一個(gè)非常大的挑戰。風(fēng)冷螺桿因為自身冷媒的限制，在R410a的產(chǎn)品上也弱于風(fēng)冷渦旋。我們認為，螺桿機應該也會(huì )有自身的技術(shù)進(jìn)步。

　　高品質(zhì)、全變頻化技術(shù)、價(jià)格的高效應，這三點(diǎn)會(huì )帶來(lái)一些更加好的用戶(hù)口碑。這三點(diǎn)是企業(yè)的立足之本，也是美的中央空調的堅持所在。

　　總結：

　　國內空調市場(chǎng)的演變：

　　80年代：外資品牌先后進(jìn)入中國，以傳統水機為主，高端人群、工藝用途

　　90年代：氟系統普及，VRF快速發(fā)展

　　21世紀：開(kāi)始進(jìn)入家裝

　　中國氣候更像美國，冷熱需求都很龐大，

　　經(jīng)濟發(fā)展后，呈現2大趨勢：

　?。?）制熱向南：長(cháng)江流域及以南有采暖需求（HP+燃氣爐成為家庭供熱解決方案）；

　?。?）空調向北：東西北新的商機出現。