財聯(lián)社8月8日電，午后氟化工板塊異動(dòng)拉升，聯(lián)創(chuàng )股份、永和股份、巨化股份、昊華科技、三美股份漲超6%，中欣氟材、金石資源漲幅靠前。

　　消息面上，根據部大氣司工作安排，茲定于8月9日下午召開(kāi)《2024年度全國HFCs配額總量設定與分配實(shí)施方案》初稿行業(yè)交流會(huì )，就HFCs配額方案與生產(chǎn)和消費行業(yè)進(jìn)行充分交流。

　　有業(yè)內人士表示，配額方案有望在9月底或者10月初出臺。最遲在9月30日或者10月31日之前會(huì )有結果。

　　HFCs行業(yè)將迎來(lái)高景氣周期

　　拋開(kāi)消息面，據有關(guān)專(zhuān)家稱(chēng)，2024年或成為有記錄以來(lái)最熱一年。

　　當地時(shí)間6月8日，美國國家海洋和大氣管理局發(fā)布厄爾尼諾警報，宣布這一氣候現象已經(jīng)出現，預計到秋冬時(shí)節會(huì )達到中等至強程度。氣象專(zhuān)家認為，受厄爾尼諾影響，明年全球平均氣溫或創(chuàng )新高。

　　受到極端天氣的影響，我國大部分地區今夏迎來(lái)持續高溫，這也將讓國內空調產(chǎn)業(yè)延續二季度的態(tài)勢，繼續高歌猛進(jìn)。以去年同期為例，旺季空調銷(xiāo)量占全年的比例就高達42.0%。而今年一季度，國內空調內銷(xiāo)依然超預期增長(cháng)。其中，1-4月，我國空調內銷(xiāo)市場(chǎng)累計銷(xiāo)量達3259.3萬(wàn)臺，同比增長(cháng)20.7%。受到了一季度需求旺盛與高溫預期影響，目前各大空調廠(chǎng)商也紛紛調高排產(chǎn)。奧維云網(wǎng)空調排產(chǎn)數據顯示，6月份，國內空調企業(yè)排產(chǎn)量為1778萬(wàn)臺，同比增長(cháng)38.6%。

　　空調是制冷劑下游第一大應用，占有78%的市場(chǎng)份額。華泰證券研究表示，隨著(zhù)全球平均氣溫的不斷上升，世界人口的持續增長(cháng)，空調的市場(chǎng)空間和普及率仍有很大提升空間，未來(lái)將是拉動(dòng)制冷劑需求的主要引擎。

　　2020至2022是第三代制冷劑的配額基準期。在基準期內，行業(yè)為了爭奪配額虧損運行，各大企業(yè)打起價(jià)格戰，競爭激烈。2023年基準期已經(jīng)結束，而行業(yè)也將迎來(lái)價(jià)差修復，觸底反彈。

　　數據顯示，R134a最新市場(chǎng)價(jià)在21000元/噸附近，較上周漲500元噸；R32最新市場(chǎng)價(jià)在13550元/噸附近，較上周漲下滑450元/噸；R125市場(chǎng)價(jià)相比上周小幅下跌。

　　首創(chuàng )證券預測，待2024年按照生產(chǎn)配額執行后，制冷劑行業(yè)將出現5萬(wàn)噸的供需缺口。與此同時(shí)，第三代制冷劑的配額逐漸向行業(yè)龍頭集聚，形成巨頭壟斷的局面。二代制冷劑的配額將被持續削減，第四代制冷劑的成本高、應用受限的情況下，第三代制冷劑行業(yè)的競爭格局將發(fā)生重大變化，有望迎來(lái)長(cháng)期向上的高景氣周期。