對于空調整機企業(yè)來(lái)說(shuō)，過(guò)去的一年，制冷劑的采購為他們省下了不少成本。R22、R410A等制冷劑的價(jià)格自2011年下半年開(kāi)始下行以來(lái)，就再沒(méi)“抬起頭”，整個(gè)2012年更是“凄凄慘慘戚戚”。制冷劑主流企業(yè)哀鴻遍野，一片自救之聲。

在市場(chǎng)需求持續低迷的情況下，以R22淘汰為核心的環(huán)保制冷劑替代大幕，自2013年正式拉開(kāi)。隨著(zhù)環(huán)保制冷劑替代進(jìn)程的深入，制冷劑市場(chǎng)新一輪的產(chǎn)業(yè)升級即將呈現在眼前。

整體市場(chǎng)低迷，價(jià)格持續走低

2013年1月16日，制冷劑行業(yè)巨頭巨化股份發(fā)布的2012年度業(yè)績(jì)預減公告顯示，經(jīng)財務(wù)部門(mén)初步測算，預計2012年度實(shí)現歸屬上市公司股東的凈利潤將同比減少60%到70%。公告解釋稱(chēng)，行業(yè)產(chǎn)能擴張，國內外經(jīng)濟放緩、需求減弱，導致公司主要產(chǎn)品供大于求，價(jià)格出現較大幅度的回落，是巨化股份2012年度凈利潤大幅度下滑的主要原因。

事實(shí)上，目前制冷劑行業(yè)的國內主流企業(yè)巨化股份、東岳、梅蘭、中化太倉、中化藍天、粵安、中煒等，幾乎均在2011年選擇了擴產(chǎn)，只是項目有所不同。一時(shí)間，R410A、R32、R134a等制冷劑產(chǎn)能迅速擴大，市場(chǎng)需求卻如中國制冷整機市場(chǎng)一樣，2011年下半年陷入下滑境地，2012年進(jìn)入谷底。

巨化股份有關(guān)負責人表示，雖然2011年年底，業(yè)內人士已經(jīng)預判2012年將是行情較差的年頭，但制冷劑企業(yè)利潤的大幅壓縮還是讓人措手不及。該人士分析認為，制冷劑市場(chǎng)低迷有幾方面原因，一是q*經(jīng)濟增長(cháng)乏力，中國整體經(jīng)濟增速放緩，消費水平下降，總體市場(chǎng)需求不足;二是與制冷劑關(guān)系極為密切的家用空調、中央空調產(chǎn)業(yè)，陷入長(cháng)時(shí)間低迷的境地;三是制冷劑企業(yè)扎堆擴產(chǎn)，整體市場(chǎng)嚴重供過(guò)于求。

根據統計，2012年中國累計銷(xiāo)售家用空調10487.97萬(wàn)臺，同比減少3.89%。雖然家用空調產(chǎn)銷(xiāo)量自2012年第四季度開(kāi)始有所好轉，但z*終沒(méi)有扭轉2012年全年產(chǎn)銷(xiāo)量下滑的境遇。與此同時(shí)，中央空調市場(chǎng)增速也明顯下滑，z*新發(fā)布的報告顯示，2012年上半年，經(jīng)濟增速繼續回落，國內市場(chǎng)受到歐債危機和招工難、成本高、資金緊張等多方面因素影響，全國中央空調市場(chǎng)出現一定程度的下滑;進(jìn)入下半年后，行業(yè)困境得到緩解，大批項目開(kāi)始招投標，且國家和地方各級政府對基礎設施的投入繼續加大，市場(chǎng)容量得到增長(cháng)。2012年全年市場(chǎng)容量同比增長(cháng)近10%，但增速回落明顯。

制冷領(lǐng)域的市場(chǎng)低迷態(tài)勢嚴重影響了制冷劑的采購需求，美的空調某采購負責人對《電器》記者表示，2012冷年和2013冷年，美的制冷劑采購量回調明顯，即便如此，制冷劑企業(yè)的競價(jià)仍然十分激烈。長(cháng)虹[微博]空調某采購負責人也稱(chēng)，2012冷年的制冷劑采購對節約企業(yè)成本起到了關(guān)鍵作用，2013冷年制冷劑的采購預算比上一年度還要低。

即便如此，多數制冷劑企業(yè)人士在2012年2月仍對筆者表示，制冷劑價(jià)格將趨穩，但事實(shí)比預期要糟糕得多。帶著(zhù)極為低迷的市場(chǎng)態(tài)勢，制冷劑產(chǎn)業(yè)來(lái)到了正式凍結R22使用量的2013年，R22的淘汰進(jìn)程將誘發(fā)制冷劑行業(yè)的一系列變革，新形勢下的市場(chǎng)競爭即將展開(kāi)。

R22：正式進(jìn)入凍結期

R22作為家用空調及中央空調中應用z*廣泛的制冷劑，多年來(lái)憑借優(yōu)異的制冷制熱性能，早已成為制冷劑行業(yè)的支柱，也因為其高ODP值和高GWP值而被q*環(huán)保機構視為必須淘汰的HCFC制冷劑。

自2011年下半年R22的價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入下滑通道以來(lái)，2012年R22的價(jià)格幾乎以跳水的形式貫穿始終。多地散水價(jià)格表明，R22制冷劑在2012年年初尚能有14900元/噸的水平，2012年年末卻跌至9000多元/噸，2012年全年價(jià)格跌幅近40%。這一z*新價(jià)格水平與2011年35000元/噸的z*高價(jià)格相比，跌幅甚至超過(guò)70%。

業(yè)界人士在分析R22價(jià)格跳水的原因時(shí)總結有三點(diǎn)：一是2012年全年R22制冷劑的上游原料氫氟酸行情大幅下跌，跌幅近20%，同期另一原料三氯甲烷行情也大幅下跌，跌幅超過(guò)45%，R22成本大幅下降;二是下游家用空調行業(yè)需求低迷，空調行業(yè)開(kāi)工率也不高，對制冷劑的需求量不大，制冷劑采購行情大幅下滑;三是制冷劑經(jīng)銷(xiāo)商拿貨積極性不高，廠(chǎng)家庫存居高不下。此外，由于國家對螢石礦的開(kāi)采實(shí)行管制，并將螢石礦視為重要資源實(shí)行管理，螢石的價(jià)格長(cháng)期看漲。螢石是氫氟酸的重要原料，螢石價(jià)格的高企，影響了氫氟酸的價(jià)格，間接壓縮了R22的生產(chǎn)成本空間。

業(yè)界人士稱(chēng)，下游市場(chǎng)需求低迷，定價(jià)權偏向買(mǎi)方以及上游螢石價(jià)格上漲壓縮利潤空間，是巨化股份、東岳等R22大規模供貨商2012年利潤受到很大影響的直接原因。

需要特別注意的是，2007年9月，《蒙特利爾議定書(shū)》第十九次締約方大會(huì )通過(guò)HCFC淘汰加速調整案，中國承諾從2013年開(kāi)始，將傳統制冷劑R22的使用總量?jì)鼋Y在2009～2010年的平均水平，在此基礎上，2015年削減10%，2020年削減35%，2025年削減67.5%，2030年削減100%。

事實(shí)上，早在2012年，中國就已經(jīng)開(kāi)始試行HCFCs生產(chǎn)配額許可證、原料用途生產(chǎn)許可證、使用配額許可證及銷(xiāo)售備案管理。此外，工業(yè)和信息化部公布的2012年第14號公告目錄第9條，要求淘汰以氯氟烴為制冷劑的制冷產(chǎn)品。

根據R22的淘汰計劃，家用空調行業(yè)要在2013年實(shí)現將R22的使用量?jì)鼋Y在基線(xiàn)水平74700噸，2015年實(shí)現在基線(xiàn)水平上削減10%，第一階段共淘汰10670噸。而工商制冷行業(yè)則要在2015年實(shí)現淘汰約9500噸R22。也就是說(shuō)，根據中國政府的承諾，R22從現在開(kāi)始正式進(jìn)入使用總量?jì)鼋Y時(shí)期。未來(lái)兩年時(shí)間內，僅家用空調和工商制冷領(lǐng)域就將淘汰超過(guò)2萬(wàn)噸R22。

梅蘭有關(guān)負責人對筆者表示：“可以肯定的是，R22將從現在開(kāi)始逐漸減少市場(chǎng)供應量。由于規定R22可以作為R32等環(huán)保制冷劑的原料保持生產(chǎn)線(xiàn)，現在有實(shí)力的主流企業(yè)均在部署R22的生產(chǎn)轉型，由成品提供商變?yōu)樵瞎獭?rdquo;

業(yè)界普遍預測，盡管海外市場(chǎng)20余萬(wàn)噸的R22產(chǎn)能正在快速關(guān)停，國內也不再新批R22生產(chǎn)線(xiàn)，但2013年R22的總量仍呈供大于求的狀態(tài)，價(jià)格難有大的起色。受訪(fǎng)企業(yè)均表示，2013年R22的價(jià)格水平應略高于2012年。

目前R22的主要供應企業(yè)仍然是東岳(產(chǎn)能20萬(wàn)噸)、巨化股份(產(chǎn)能15萬(wàn)噸)、梅蘭(產(chǎn)能10萬(wàn)噸)等大型國內企業(yè)。

R410A：供應放量

作為取代R22的環(huán)保制冷劑，R410A早在幾年前就被眾多家用空調企業(yè)所采用，甚至一度當作賣(mài)點(diǎn)來(lái)宣傳。