從2011年下半年開(kāi)始，我國空調市場(chǎng)就步入了“增長(cháng)放緩、需求下滑、整體低迷”的持續寒冬之中，尤其是2012年空調行業(yè)遇到了自2006年以來(lái)業(yè)績(jì)z*差的狀況，整個(gè)空調行業(yè)的格局也發(fā)生了變化，從以三寡頭鼎立的市場(chǎng)局面，開(kāi)始變?yōu)楦窳Φ囊恢Κ毿恪?/p>

自2006年以來(lái)業(yè)績(jì)z*差

近兩年，國內空調市場(chǎng)整體銷(xiāo)售態(tài)勢發(fā)生了根本性變化。根據2012冷年結束時(shí)公布的一份《2012冷凍年度中國空調市場(chǎng)白皮書(shū)》顯示，2010冷年國內空調市場(chǎng)銷(xiāo)售量同比增長(cháng)31.45%，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)24.13%；2011冷年，國內重點(diǎn)城市空調器銷(xiāo)售量同比增長(cháng)為20.45%，銷(xiāo)售額同比增長(cháng)更是達到28.64%，而在2012冷年，在市場(chǎng)壓力、庫存壓力、政策銜接不暢等一系列問(wèn)題的影響下，國內空調市場(chǎng)銷(xiāo)售量同比下滑25.12%，銷(xiāo)售額同比下滑19.36%，同比大幅增長(cháng)態(tài)勢戛然而止。

正如中國電子商會(huì )副秘書(shū)長(cháng)陸刃波所說(shuō)，2012年對于空調行業(yè)來(lái)說(shuō)，是個(gè)名副其實(shí)的“冷年”，2012年1月至10月，空調市場(chǎng)的零售量和零售額分別下滑20.15%和16.34%。而中怡康的監測數據也顯示，2012年是自2006年以來(lái)，空調行業(yè)業(yè)績(jì)z*差的一年。

在如此嚴峻的市場(chǎng)環(huán)境下，空調行業(yè)的企業(yè)們開(kāi)始發(fā)生分化，金字塔尖的少數企業(yè)仍可保持增長(cháng)勢頭，但更多的空調企業(yè)都感受了巨大的經(jīng)營(yíng)壓力。

格力一騎絕塵沖在z*前

近日，格力電器發(fā)布的業(yè)績(jì)快報顯示，2012年格力電器實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入1000.84億元，同比增長(cháng)19.84%，實(shí)現營(yíng)業(yè)利潤80.58億元，同比增長(cháng)77.41%，利潤總額88.01億元，同比增長(cháng)39.07%，歸屬上市公司股東73.78億元，同比增長(cháng)40.88%。格力成為國內s*個(gè)單品類(lèi)超過(guò)千億的家電企業(yè)。

僅從空調行業(yè)看，格力也“一騎絕塵”，將其他競爭對手拋在了后面。根據產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)統計，格力1-11月累計出貨量為3460萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.8%，而空調行業(yè)同期則出現10.3%的下滑。內銷(xiāo)出貨量國內市場(chǎng)占比從9月開(kāi)始超過(guò)50%，11月提高到58.90%，當月變頻空調市場(chǎng)市占率達到53.35%，呈現出超級龍頭態(tài)勢。中央空調2012年上半年國內市場(chǎng)占有率已居行業(yè)第一，2013年冷年以來(lái)預期增長(cháng)超過(guò)40%。強者恒強在格力電器得到充分演繹。

有業(yè)內專(zhuān)家表示，近兩年格力空調的強勢領(lǐng)跑，已經(jīng)開(kāi)始促使空調行業(yè)從以往“格力美的雙寡頭、海爾常年老三”的市場(chǎng)局面，開(kāi)始變形為格力的一枝獨秀。

格力與美的在空調業(yè)務(wù)上的差距正在拉大。從以前公布的財報數據可以看到，2010年格力空調業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入是551.09億元，比美的電器該項業(yè)務(wù)的收入高出69億元。而2011年，按照兩家企業(yè)的2011年財報數據顯示，在空調營(yíng)業(yè)收入上，格力已經(jīng)領(lǐng)先美的近110億元。2012年，格力和美的在空調行業(yè)的差距進(jìn)一步拉大，美的三季報顯示其今年1-9月實(shí)現營(yíng)收538億，而其空調業(yè)務(wù)占整體業(yè)務(wù)的比重不到三分之二，而格力前三季度營(yíng)收為771.65元。多年來(lái)牢不可破的空調雙寡頭格局出現了松動(dòng)。

美的自去年開(kāi)始到今年，持續不斷的進(jìn)行自上而下的調整，銷(xiāo)售和市場(chǎng)份額均出現一定的調整，除了格力搶食市場(chǎng)之外，此前一直是行業(yè)老三的海爾也明顯受益。中怡康截止到2012冷年的7月數據顯示，在今年空調整體市場(chǎng)份額中，美的下降了2.46個(gè)百分點(diǎn)，格力與海爾則分別有3.04和1.53個(gè)百分點(diǎn)的增長(cháng)。青島海爾此前公布的三季報數據顯示，今年1-9月份，海爾空調業(yè)務(wù)收入同比增長(cháng)18%，其中三季度單季度收入同比增長(cháng)38.5%，增速進(jìn)一步加快。

二線(xiàn)品牌縮至區域市場(chǎng)

有數據表明，目前僅格力、美的、海爾三家國內品牌所占有的市場(chǎng)份額即超過(guò)70%，而海信科龍、志高、格蘭仕、奧克斯等二線(xiàn)品牌的份額有近20%，一二線(xiàn)品牌之間的差距較大。與在技術(shù)、品牌、資金、規模等方面更具優(yōu)勢的一線(xiàn)品牌相比，部分二線(xiàn)品牌在行業(yè)低潮期應對風(fēng)險的能力不足，遭遇了暫時(shí)的經(jīng)營(yíng)困境，市場(chǎng)疲軟，銷(xiāo)量下滑，一二線(xiàn)品牌之間的差距進(jìn)一步拉大。

以專(zhuān)業(yè)空調制造企業(yè)志高為例，根據志高控股公布的截至2012年6月30日的中期業(yè)績(jì)報告顯示，期內營(yíng)業(yè)額52.24億元，同比下滑1.9%，凈利虧損0.18億元，凈利潤率為0.3%。而格力電器上半年主營(yíng)483.03億元，美的電器上半年空調及相關(guān)配件收入為9.8億元，海爾上半年實(shí)現空調營(yíng)收91.8億元，而且格力、美的、海爾的毛利率都在20%以上，凈利潤基本可以達到3%-5%，志高與這三家的差距還是相當明顯。

這幾年，在家電下鄉、節能補貼等政策的助力下，一二線(xiàn)空調市場(chǎng)的需求已提前透支。2011年下半年開(kāi)始，行業(yè)利潤從前三年的30%一度被拉低至16%，不少區域品牌的生存岌岌可危。隨著(zhù)家電下鄉政策到本月底徹底到期，以及2012年6月新節能惠民補貼政策的實(shí)施，部分區域品牌將面臨新一波的洗牌。

至于市場(chǎng)空間進(jìn)一步被壓縮的外資品牌，如今日立、松下、三星、LG等相當部分品牌已經(jīng)退守至一些細分區域市場(chǎng)的格局，未來(lái)生存將更為艱難。