目前，多數HFCs制冷劑面臨產(chǎn)能過(guò)剩的嚴峻考驗，其中尤以R32制冷劑的狀況最為慘烈?！疤澅句N(xiāo)售贏(yíng)得銷(xiāo)量”是R32制冷劑企業(yè)在配額爭奪戰中使用的共同招數。進(jìn)入2023年，R32制冷劑的配額爭奪戰結束，同時(shí)生產(chǎn)和消費即將被凍結，下一階段如何發(fā)展？值得業(yè)界關(guān)注。

　　市場(chǎng)份額繼續提升，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題日益凸顯

　　以低價(jià)優(yōu)勢在家用空調行業(yè)快速擴張幾年后，如今的R32制冷劑在家用空調制冷劑中穩坐頭把交椅。不過(guò)，業(yè)界對于R32空調的市場(chǎng)占比統計略有不同。

　　產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)氟化工分析師王明提供的數據顯示，2022年家用空調市場(chǎng)，R22機型的市場(chǎng)占比已經(jīng)不足1%，R410A機型的占比下滑為10%~20%，R32機型的占比在80%~90%之間。他表示，2021年，這些數值分別對應的是不到4%、35%和60%左右。R32機型之所以有如此高的占比，是因為格力、美的、海爾等主流空調廠(chǎng)家都完成了R32制冷劑的切換。與此同時(shí)，出口機型中，R32空調的占比也在顯著(zhù)提升。

　　中化藍天市場(chǎng)研究中心總助龔文俊認為，2022年，R22機型、R32機型和R410A機型在家用空調市場(chǎng)的占比分別約為2%、65%、30%以上。他分析稱(chēng)：“就目前的情況而言，空調大廠(chǎng)大部分生產(chǎn)線(xiàn)已經(jīng)完成了R32制冷劑的切換，沒(méi)有切換的基本都是小廠(chǎng)?！?/p>

　　從供應格局來(lái)看，根據百川盈孚數據，截至2022年9月，中國R32的年產(chǎn)能為50.2萬(wàn)噸，產(chǎn)能呈梯隊分布，第一梯隊為巨化股份，年產(chǎn)能達13萬(wàn)噸，占比達25.9%；第二梯隊為年產(chǎn)能超過(guò)4萬(wàn)噸的企業(yè)，包括東岳集團、永和股份、三美股份、梅蘭化工，產(chǎn)能占比分別為12.0%、8.4%、8.0%、8.0%；第三梯隊為年產(chǎn)能4萬(wàn)噸以下的企業(yè)。

　　與每年超過(guò)50萬(wàn)噸的強大產(chǎn)能規模相比，2022年R32的實(shí)際產(chǎn)量卻令人擔憂(yōu)。根據華安證券的數據，2021年R32的產(chǎn)量為24.4萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率接近50%；2022年，下游需求量進(jìn)一步萎縮，據此推算，R32制冷劑的產(chǎn)能利用率更是無(wú)法達到50%。梅蘭化工有關(guān)負責人的判斷則稍微樂(lè )觀(guān)一些，他認為R32制冷劑的產(chǎn)能利用率在60%左右。

　　“不到50%”也好， “60%”也罷，R32制冷劑嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩在業(yè)界已是不爭的事實(shí)。

　　HFCs進(jìn)入削減周期，引發(fā)企業(yè)“配額之爭”

　　分析造成R32制冷劑產(chǎn)能過(guò)剩的原因，“配額之爭”是最直接的“導火索”。

　　2016年10月15日，基加利修正案在盧旺達基加利通過(guò)，將氫氟碳化物（HFCs）納入《蒙特利爾議定書(shū)》的管控范圍。2022年9月15日，基加利修正案正式對中國生效。根據基加利修正案的要求，以中國為代表的A5國家，應在2024年對HFCs物質(zhì)的生產(chǎn)和消費進(jìn)行凍結，2029年削減10%，2035年削減30%，2040年削減50%，2045年削減80%。

　　為了達成基加利修正案的要求，中國政府接連出臺了一系列政策，支持R32等HFCs制冷劑的削減。2021年9月29日，《中國受控消耗臭氧層物質(zhì)清單》被重新修訂，增加了18種HFC物質(zhì)。2021年10月29日，生態(tài)環(huán)境部宣布，自2021年11月1日起，中國正式開(kāi)始對HFCs物質(zhì)進(jìn)出口貿易實(shí)行進(jìn)出口許可證制度。從事HFCs物質(zhì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè)，應按照規定提出申請，經(jīng)國家消耗臭氧層物質(zhì)進(jìn)出口管理辦公室批準后，向商務(wù)部或受商務(wù)部委托的發(fā)證機構申領(lǐng)進(jìn)出口許可證，憑進(jìn)出口許可證辦理通關(guān)手續。2021年11月9日，生態(tài)環(huán)境部公布《關(guān)于深化生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域依法行政 持續強化依法治污的指導意見(jiàn)》。該意見(jiàn)指出，要積極推動(dòng)消耗臭氧層物質(zhì)管理等方面的行政法規修訂，要依法推動(dòng)消耗臭氧層物質(zhì)淘汰和HFCs物質(zhì)削減，同時(shí)要推動(dòng)將涉消耗臭氧層物質(zhì)等違法行為納入刑事責任追究范圍。2021年12月，生態(tài)環(huán)境部等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于嚴格控制第一批氫氟碳化物化工生產(chǎn)建設項目的通知》，規定自2022年1月1日起，各地不得新建、擴建附件所列用作制冷劑、發(fā)泡劑等受控用途的HFCs化工生產(chǎn)設施（不含副產(chǎn)設施），環(huán)境影響報告書(shū)（表）已通過(guò)審批的除外。已建成的附件所列HFCs化工生產(chǎn)設施，需要進(jìn)行改建或異址建設的，不得增加原有HFCs生產(chǎn)能力或新增附件所列HFCs產(chǎn)品種類(lèi)。通知中所列的5種HFCs物質(zhì)中，R32赫然在列。

　　簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，HFCs制冷劑將從2024年開(kāi)始凍結，之后開(kāi)啟削減。進(jìn)入削減周期后，各國相關(guān)部門(mén)將按照2020~2022年各企業(yè)的市場(chǎng)占有率，分配生產(chǎn)和銷(xiāo)售配額。這正是前幾年企業(yè)瘋狂擴張R32制冷劑產(chǎn)能的原因，企業(yè)都想卡在時(shí)間節點(diǎn)之前拿到更多的生產(chǎn)和銷(xiāo)售配額。

　　告別非理性競爭，進(jìn)入新的發(fā)展階段

　　萬(wàn)事皆有轉機。進(jìn)入2023年，配額之戰結束，R32制冷劑企業(yè)必須告別之前的非理性競爭模式，回歸商品經(jīng)濟的本質(zhì)——獲得利潤，價(jià)格上升在所難免。

　　根據制冷快報的數據，2023年開(kāi)年短短兩個(gè)多月的時(shí)間里，R32制冷劑的價(jià)格已經(jīng)從13000元/噸，上漲到14000元/噸。而且，對于R32制冷劑的后市，業(yè)界依舊看漲。

　　對于R32制冷劑在家用空調行業(yè)的前景，東岳集團有關(guān)負責人認為：“短時(shí)間內，R32制冷劑產(chǎn)能過(guò)剩的局面依舊難以改變。畢竟之前R32制冷劑的產(chǎn)能擴張實(shí)在太多，而家用空調對R32的需求量卻在下降?！?/p>

　　另外，根據聯(lián)合國政府間氣候變化專(zhuān)門(mén)委員會(huì )（IPCC）最新報告更新的數據，R32制冷劑的GWP值從之前的675上調為771，高于歐盟即將于2025年1月1日生效的分體空調制冷劑GWP值750的上限。即使歐盟F-gas法規不采用IPCC的新數據，R32制冷劑在歐盟被允許使用的期限也只到2027年，屆時(shí)，充注R32制冷劑的空調或將無(wú)法出口到歐盟市場(chǎng)。

　　站在家用空調行業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的角度來(lái)看，中國家用電器協(xié)會(huì )有關(guān)負責人認為：“R32制冷劑是基加利修正案的受控物質(zhì)，這一點(diǎn)已經(jīng)非常明確。近幾年，行業(yè)大規模切換成R32空調，給中國家用空調行業(yè)未來(lái)開(kāi)展HFCs物質(zhì)削減管控帶來(lái)更大的挑戰，產(chǎn)業(yè)鏈可能面臨二次轉換的問(wèn)題，對行業(yè)長(cháng)遠發(fā)展不利?！?/p>